时光流得很快，那变得年轻了的老太婆又有身孕了，不久就有一个孩子降世，是个男孩。
夫妇虔诚地感谢上天的赐予，因为儿子来源于那个桃子，他们就给儿子起了个老土的名字，叫桃太郎。
桃太郎的爹妈有了儿子自然高兴，但他们依旧无法忘记那个被一目僧糟蹋后上吊而死的女儿，常常在茶余饭后提到那个孩子。一提到那个孩子，他们就涕泗横流。
桃太郎长得很快，桃太郎也懂事得很快。
有一天他看到父亲在陪着母亲流泪，就过来问两位老人不高兴的缘由。
母亲哭着把一切都告诉了他。
“这妖怪现在在哪儿？”桃太郎问。
“开始的时候他就在这冈山危害，后来出去了，在全国各地四处作孽。官府拿不住，求神拜佛也一直没有结果。”桃太郎的父亲这样回答。
“我一定要练出神功，除了这个妖怪！为我姐和那些受害的姐姐们讨一个公道！”桃太郎气得咬牙切齿，他的脚在地上跌了一下，竟跌得地动山摇。
桃太郎的父亲大惊：“原来这孩子不简单呀！”
于是除掉妖怪的希望被寄托在这个儿子身上了。桃太郎的爹四处打探这个世界上有什么高人，好请来教授自己的儿子本领。
桃太郎却急着要出门，他要一边寻找那妖怪，一边学会功夫。
夫妇为自己的儿子担心着，不过最终还是支持了儿子的意见。这些年他们一听说什么地方的女子又受到了祸害，那充满了爱的两颗心就会滴血。
桃太郎就这样在父母复杂的情感中出发。云里散人的四个师父在云端里，静静地看着他。
看着桃太郎已经远离了父母，大师父山野懵夫将拂尘一摇，桃太郎的前面出现了一条小狗。
那小狗汪汪地叫了几声，后来那汪汪声居然变成了歌唱--
桃太郎，桃太郎！
我能看透百里光。
若要打败独眼狼，
让我为先锋。
桃太郎听得，就在褡裢中取出一块上路时父母给他准备好的糯米团子扔了过去。小狗灵巧地跳跃起来，然后有滋有味地吃下了这块糯米团子。桃太郎便来抚摸了小狗的头。小狗吃完了，便形影不离地跟在了桃太郎的后面。
桃太郎领着小狗继续前行。二师父水外闲人这时也把他的拂尘摇了一下。桃太郎的前面出现了一只小猴子。
小猴子在树上吱吱地叫，不过那叫声很快也变成了桃太郎能听懂的歌谣--
桃太郎，桃太郎！
我能听到百里响。
若要打败独眼狼，
让我在前冲。
桃太郎听得，又从褡裢里取出一块糯米团子扔给了小猴。小猴子轻灵地接住，就在桃太郎的面前吃了起来。任凭桃太郎轻轻地抚摸着它的身子。猴子吃完了，就同那只小狗一起走在了桃太郎后面。
桃太郎领着小狗和小猴继续赶路。这时三师父云下浪子也把他的拂尘扬了一扬。桃太郎的前面出现了一只雉鸡，抖一身彩色的毛羽，在前面引颈歌唱。然而在喔喔的啼叫后，桃太郎却听到了那雉鸡唱出的歌谣--
桃太郎，桃太郎！
我能闻出百里香。
若要打败独眼狼。
让我来帮忙。
桃太郎同样扔给了雉鸡一块糯米团子。那雉鸡在吃糯米团子时同样接受了桃太郎的抚摸。雉鸡吃完了，就跟小狗、小猴一起跟在了桃太郎的后面。
休息的时候，桃太郎同样和他的伙伴们分享了父母给他准备的糯米团子。
那狗吃完了，在地上撒欢儿。桃太郎却被那狗的招式吸引，跟着那狗跳跃了起来。这一天，他就学会了一套巡山猎狗拳。
第二日，小猴吃完了糯米团子，高兴地在这株树和那株树之间蹦跳，桃太郎又被猴的动作吸引，跟着上蹿下跳。这一日，桃太郎学会了那猴子穿屋越脊的功夫。
第三日，那个雉鸡一飞冲天。桃太郎又跟着学了起来，只是一天，他就会了雉鸡凤舞长空的本领。
几个伙伴一路前行，桃太郎突然对他的朋友们说：“几个朋友，能不能把你们最拿手的本领都教教我？”
“什么本事？”
“看透百里光，听到百里响，闻到百里香。”太郎说。
“其实我们是一个团队，谁有了特殊本领谁都是这个团队的本领，”那个猴子说，“太郎要学就学我们这帮人都不具备的功夫呀”
“学习你们不具备的功夫？”太郎问道“可是.....”
太郎的一声”可是“还在口里转动，这个小英雄就听到了一个声音在耳畔响起。那是云里散人四师父鹤背居士的声音。
四师父说：“他们那些特殊的本领都是与生俱来的，你也有与生俱来的本事。“
“什么本事？”二郎在心里暗暗地问。
“传声百里远！”那个声音又一次响起，明明白白。
这时桃太郎的三个朋友突然一个接一个喊叫了起来。
“我看到一目僧的模样了！”那只小狗突然说。
“是的，我听到一目僧的声音了！”这次说话的是那只小猴。
“的确，我也闻到一目僧的气味道了！”那只雉鸡跟着又说了一句。
这时云里散人的几个师父和圣德太子都在云端中，他们看着鹤背居士抛出的那颗心正领着大师父、二师父、三师父三个老人家的意念在追逐着一目僧人。
一目僧最近周游了一圈，正好从神户回到冈山来。
那双大脚踏在泥路上，发出啪啪的声响。
这时一目僧突然听到一个声音：“一目僧，我是被你害死的一个女子的弟弟，找你报仇来了！”
“什么人，”一目僧左看右看。他把目光穿透了四边的山梁，却是什么人影也没有搜索到。
“什么人？要你命的人。”好像是一个孩子的声音在回答他。一目僧并不把这声音放在心上，他继续往前行走，
桃太郎凭着一目僧的回音找准了方向。那狗、那猴、那鸡见桃太郎的判断与他们几个一致，暗暗惊奇。
那一边，一目僧还在往前拖动他那双大脚板。
不过他的运气实在太差，走着走着，不知怎么就有一条狗从林子里窜出，在他的腿上咬了一口就逃。一目僧把他的棒槌往那木鱼头上敲了一下，周围的山峰都震动起来。奇怪的是哪条狗并不像自己所想的那样会跑回来，任凭自己把它大卸八块。
“这东西可能跑得太快了，跑出了我的木鱼声控制的范围！”一目僧想。
这时树上突然有一只猴子窜了下来，在一目僧的脸上狠狠抓了一把就向远方逃走。一目僧青黑的脸上不见了一块肉，伤口处血肉模糊，痛的它嗷嗷的乱叫。一目僧忍着剧痛敲响木鱼，周围的山峰都在摇摇晃晃，自己的腿和脸受到这一声震动，红血就在震动里往外直喷。痛的那家伙鬼哭狼嚎。
那猴也不像一目僧想象的一样会回到自己身边任凭宰割，依然是无影无踪。
一目僧继续前行，突然有一只雉鸡飞出，一下子琢去了他的独眼。