神农、轩辕见到蚩尤大军厉害，只有联合起来共同御敌。
神农就是炎帝，轩辕就是皇帝。
不过炎帝因为尝百草体验药性为民治病或者寻找食物而身中剧毒，不久就在神农山驾崩。黄帝只有整合了炎帝所领兵马，独自面对蚩尤。
皇帝部族哪里抵挡得住蚩尤的虎狼之师。蚩尤九战九克，所向披靡。
这时天庭中那个女娃的侍女女魃见女娲女神昏睡沉沉，气息奄奄，恨死了蚩尤。
女魃见人间的杀气日渐涨潮，心里想着正义无论如何不能被邪恶打败，便私下决定帮助黄帝他们。
几天来黄帝退兵山阿，凭险据守，百思不得战胜之策，在营中把头都想破了，于是走出营门，绕寨行走。
突然云端中有人呼喊自己，却见一物，鸟身人首。一身玄色羽衣，面部却是绝色美人。
黄帝赶紧跪下：“敢问尊神大名，因何事叫我？”
一个包裹从天而下，“扑通”一声落在了面前。
“吾乃九天玄女也，特来赐予你战胜蚩尤的利器和方法。”女魃说罢，隐身而去。
黄帝看自己转身看着地面时，眼前摆放着几样东西--一块灵符，一捆竹简书，一颗官印，一把宝剑。
黄帝一一恭恭敬敬地双手捧起。
他仔细看时，符的背面书有“六丁六甲兵信符”字样；翻开竹简，第一片赫然写着：“策使鬼神书”几个大字；那颗印下方写的却是“治妖通灵封天印”；还有那把剑的剑身上也有“九光玉节十绝灵幡斩魔剑”的字迹。
剑身下压着一块丝绸，丝绸上是四句短诗，黄帝仔细看了，却也认得--
退守山阿祸不消，
蚩尤旺气正堪骄；
若得山水云鹤到，
五行旗阵可擒魔。
“山水云鹤，这不是经常与大哥神农往来的那个道士吗，最近几年究竟哪去了？”轩辕回到帐中，急忙与手下谋士商议如何找寻这个山水云鹤。
这时突然有手下前来报告：“陛下，后面山林里那几千根千年老树林中有人在呼喊！”
“呼喊什么？”轩辕觉得奇怪。
“黄帝陛下救我！”
“什么？”
“我是说里面呼喊的叫声是‘黄帝陛下救我’。”那个手下补充说。
轩辕黄帝立即领一班人马到了后山，那里蓊蓊郁郁，尽是千年古树和一些粗壮的老藤相互缠绕，人根本就进不到林子里面去。中间一颗古树够十来个人牵手合抱，那声音就是从树心当中发出来的。
一声又一声的呼喊还在继续从林子中间的大树中传来：“黄帝陛下救我！”
“你是谁？”轩辕问，“凭什么叫我救你，我又怎么能够救得了你？”
“我是天上雨神应龙，与火神女魃相爱。可是我属水，她属火，水火不能相容，于是我们每一次约会，她的脸都会变得丑陋不堪，要三百六十五日才能恢复从前的美丽容颜。我就躲开了他，自己跑进了这山阿深处来。天上东方树神却早就对女魃的美貌垂涎，对我嫉恨在心，趁我睡熟时就把我裹进了树心里。我在树心中越是挣扎，丢失的水分越多，这树也就越是疯长。看看我就要命丧山野，却不知女魃怎么就知道了我来到这里的消息，就到这树林中来，对我夜夜歌唱。她的爱情给我带来了生命的活力，于是我被这树心包裹了千年而不死。树神对她求爱不成，却因她是女娲的侍女而奈何不得，就天天忘记不了对我的诅咒。女魃不来，没有了歌声的安慰，我就进入了十分痛苦之中。昨晚她告诉我说轩辕得了天上玉皇的六丁六甲信符、策使鬼神书、通灵封天印、灵幡斩魔剑。叫我出来之后辅佐你，为你请来山水云鹤道长，打败蚩尤。女魃在一边用计策缠住树神对使他对我免于诅咒，叫我有机会呼唤陛下前来救我。”
黄帝见说大喜，说道：“我如何才能救得了你出来？”
“那些灵符，神书，天印要山水云鹤道长过来做法开光之后才能使用，不过那把剑是先天玉皇所用之物，女娲赐予他用来掌管众神的，你只要对这树林一挥剑，树神的魔法也就会全部解除，我就能出来了。女魃昨晚也曾拿着这剑要来私自救我，可是这把剑告诉他，它已经在先天玉皇手里四千年，现在要易主了。它的新主人就是轩辕，未来的四千年中，它只听这轩辕一个人的话。”
“那，我就去把那把剑取来！”话音未落，一道金光从黄帝的中军帐那边升起，然后飘飘摇摇往这边飞来，进入了轩辕手中。
轩辕看时，居然就是之前自称九天玄女赐予自己的那把剑。不过剑身上的字发生了变化，“九光玉绝十节灵幡斩魔剑”几个字已经不在，剑身上赫然出现的是“轩辕指天剑”五个金光闪烁的大字。
黄帝双手抱剑，先向老天祈祷了，然后用力对着丛林中的那棵参天古树一挥。突然雷轰轰地动山摇，火炎炎日晃星飞，一片丛林随狂风向两边分开倒伏。
中间大树的树干上出现了一个巨大的口子。那口子连接着地面，是地面上出现了一个巨大的沟壑。
沟壑越来越大，地底下哗哗啦啦巨响，树根和树干一分为二，一股白花花的水流冲天而出。
黄帝和他的将士们目瞪口呆。
水流旋转着，水花飞溅，黄帝和他的所有军士都是淋淋漓漓，一身是水。
水流往几边剥落着，里面窜出一条巨龙，在天空中翻转腾挪。
那灵物飞了一周，最后按落云头，却已经化为了人形。
龙幻化而成的人面貌英俊，目光如电。
他来到了轩辕身前，“咚”的一声跪下。
“应龙拜见黄帝陛下！”那个英俊的人抱拳行着礼说。